یک دختر آلمانی به نام ویلی در جستجوی زندگی بهتر، به یک کارناوال آمریکایی که از مونیخ عبور می‌کند می‌پیوندد. او در حین سفر از شهری به شهر دیگر، میان دو خواستگار مردد می‌ماند: جو، جارچی بی‌رحم کارناوال و فرانک، شیرجه‌زن مهربان ارتفاع. فرانک زمانی دست بالا را پیدا می‌کند که از ویلی می‌خواهد به نمایش او بپیوندد. این دو شریک به سرعت به محبوب‌ترین جاذبه کارناوال تبدیل می‌شوند، اما فاجعه تنها به اندازه یک لغزش با آن‌ها فاصله دارد.

یک رئیس اتحادیه تشنه قدرت برای حذف شاهدانی که قرار است علیه او شهادت دهند، به قتل متوسل می‌شود.